Applus+ concluye con éxito el periodo de colocación
21/05/2014
Las entidades coordinadores globales de la Oferta (Morgan Stanley y UBS) ejercitan su opción de compra (green shoe) y dan por concluido el periodo de estabilización
Barcelona, 21 de mayo de 2014.- Morgan Stanley, en su condición de agente de estabilización de la oferta de venta y suscripción de acciones de Applus+, ha comunicado que las entidades coordinadores globales de la oferta (Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited), actuando por cuenta de las entidades aseguradoras, han ejercitado en su totalidad la opción de compra (greenshoe), concedida por Azul Finance, S.à r.l., consistente en un total de 7.586.207 acciones, equivalentes al 10% del número de acciones de la Oferta.
Con el ejercicio de la opción de compra (green shoe), tras 8 días cotización se da por concluido el periodo de estabilización antes del límite de 30 días especificado en el Folleto, no habiéndose realizado operación de estabilización alguna durante dicho periodo.
Fernando Basabe, CEO de Applus+, ha declarado:
“Una vez más, quiero dar la bienvenida a nuestros nuevos accionistas y también asegurarles que seguiremos trabajando para crecer y consolidar Applus+ como uno de los líderes mundiales del sector. La salida a bolsa ha sido un éxito y la fuerte demanda ha permitido que el greenshoe se ejercite en su totalidad sin necesidad de llevar a cabo operaciones de estabilización. El interés de inversores de gran prestigio internacional, que en los últimos días se han convertido en accionistas de Applus+ con participaciones significativas, refuerza nuestra estrategia, posición de mercado y perspectivas de futuro y nos aporta confianza y credibilidad para seguir trabajando en la consecución de nuestros objetivos de negocio”.
Tras ejercitarse la opción de compra, el porcentaje aproximado de los principales accionistas de Applus+ según consta en los registros de la CNMV es el siguiente:
Azul Holding: 35,5%
Carlyle (a través de CEP III PARTICIPATIONS, S.A.R.L. SICAR)
Miembros del Consejo de Administración: 0,3%
Free float: 64,2%
Government of Singapore Investment Corporation PTE LTD: 6,1%
Ameriprise Financial: 3,8%
Resto: 54,3%
Sobre el grupo Applus+
Applus+ es una de las compañías líderes mundiales en ensayo, inspección y certificación. Proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores con el fin de garantizar que sus activos y productos cumplan con las normativas y reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad.
Con sede en Barcelona, Applus+ desarrolla su actividad en más de 60 países, a través de una red de 324 oficinas, 157 instalaciones técnicas y 322 estaciones de inspección de vehículos, y emplea a más de 19.000 personas (incluyendo aproximadamente 3.000 ingenieros).
La empresa, que opera a través de seis divisiones bajo la marca Applus+. En 2013 obtuvo una facturación de 1.581 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 150,7 millones de euros. Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del Grupo creció un 15,8%.
Applus+ cotiza en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia desde el 9 de mayo de 2014. Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse a un precio de 14,50 euros por acción.
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