Applus+ firma un acuerdo de refinanciación de su deuda
06/07/2015
Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”)
Applus+ firma un acuerdo de refinanciación de su deuda
Barcelona, 6 de julio de 2015. Applus+ anuncia que ha refinanciado con éxito su préstamo sindicado mediante un “Amend and Extend” mejorando los términos del anterior acuerdo.
La nueva financiación responde a la mejora de condiciones del mercado de crédito desde que se firmó el préstamo sindicado de 850 millones de euros en abril del 2014.
Los principales cambios en la financiación son la reducción del tipo de interés, la extensión de la fecha de vencimiento y el mantenimiento del actual nivel del ratio financiero (deuda neta / ebitda):
Reducción en el tipo de interés de entre 50 y 60 puntos básicos dependiendo del nivel de endeudamiento. Con el nivel actual de endeudamiento, la reducción es de 60 puntos básicos pasando de Euribor/Libor +225 puntos básicos a Euribor/Libor + 165 puntos básicos.
Extensión de la fecha de vencimiento en 1 año hasta mayo del 2020 y de 2 años en el mantenimiento del ratio financiero de 4,5x (de junio 2015 a junio 2017), pasando a 4,0x posteriormente. La extensión del vencimiento está sujeta al cumplimiento de ciertos aspectos legales que se espera finalizar en las próximas semanas.
Applus+ agradece a todos los bancos del sindicato su confianza y apoyo en el Grupo y en su estrategia de desarrollo.
Applus+ es una de las compañías líderes mundiales en inspección, ensayo, y certificación. Proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores, con el objetivo de garantizar que sus activos y productos cumplen las normativas y reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad.
Con sede en Barcelona, Applus+ desarrolla su actividad en más de 70 países, y emplea a 20.000 personas. La empresa opera por medio de cinco divisiones bajo la marca Applus+. En 2014, obtuvo una facturación de 1.619 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 158,8 millones de euro.
Applus+ cotiza en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El número total de acciones es de 130.016.755.